Moderne ERP-Systeme wie MONITOR G5 ERP werden kontinuierlich erweitert und verbessert. In regelmäßigen Abständen erhalten alle Kunden daher neue Versionen. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten neuen Funktionen in Version 22.5 von MONITOR G5, gegliedert nach unseren Teams, die auf die Entwicklung der einzelnen Bereiche des Systems spezialisiert sind. Wir hoffen, dass Sie dies nützlich finden. Weitere Informationen zu allen neuen Entwicklungen und Änderungen in dieser Version finden Sie im Changelog unter monitorerp.com/changelogs. Wenn Sie dort ganz nach unten scrollen, können Sie sich auch ein Video über die wichtigsten neuen Funktionen dieser Version ansehen.
Neue Funktionen in MONITOR G5, Version 22.5
Erfahren Sie mehr über MONITOR G5 ERP
MONITOR G5 ist bereits die fünfte Generation von MONITOR. Das System besteht dabei aus den Modulen Produktion, Einkauf, Verkauf, Lager, Zeiterfassung und Rechnungswesen. In diesen Modulen sind Funktionen verfügbar, um alle Aktivitäten, die in einem produzierenden Unternehmen auftreten, zu verwalten.
AUFZEICHNUNG DER PRODUKTIONSZEIT
Gewichtsberechnung auf Fertigungsauftrag
Gewichtsberechnungen von Materialzeilen in Stückliste und Ablaufplan werden nun in den Fertigungsauftrag kopiert. Sie können in der Fertigungsauftragsinfo eingesehen und im Register Fertigungsauftrag bearbeiten. Über die Dokumenteinstellung „Gewichtsberechnung anzeigen“ können Sie auswählen, ob Sie die Gewichtsberechnungsdaten auf den Fertigungsauftragsdokumenten drucken wollen.
Material im Web-Client melden
Im Web-Client wurde eine neue Methode zur Meldung von Material eingeführt. Diese Methode war bereits im Desktop-Client verfügbar. Für Ihren aktiven Vorgang können Sie auswählen, dass die entsprechende Menge in allen Materialzeilen für eine simulierte Vorgangsmenge gemeldet wird. Dies ist nützlich, wenn Sie das Material melden möchten, bevor Sie den Vorgang melden.
Ein Blick in die Zukunft
Im nächsten Sprint stellt Monitor die Funktionalität der Baustellenerfassung im mobilen Erfassungsterminal fertig. Danach werden auch Sie als Kunden diese Funktion erhalten. Im Moment testet Monitor sie auf dem eigenen Monitor-Produktionssystem.
VERKAUF-EINKAUF-EDI
Registrierung der Kundenvereinbarung
In “Kundenvereinbarung registrieren” gibt es jetzt die Einstellung „Basis erstellen für“, um festzulegen, wie viele Jahre der Vereinbarungsbasis erstellt werden sollen, wenn die Vereinbarung aktiv wird. Zuvor war es nur möglich, Vertragsgrundlagen für ein Jahr im Voraus zu erstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Rechnungen für mehrere Jahre im Voraus erstellen möchten.
Wenn Sie das Datum „Gültig bis“ im Kopf der Vereinbarung festlegen, werden alle Vereinbarungsgrundlagen jetzt vor diesem Datum erstellt.
Hinzufügen von Seriennummern
Wenn eine Seriennummer zu einem Vertrag hinzugefügt wird, ist es jetzt möglich, diese im Ereignisprotokoll im Verfahren Seriennummer/Charge anzuzeigen.
Kundenteilnummer in der Auftragszeile
Eine kleinere, aber sehr gefragte Funktion ist die Anzeige der Teilenummer des Kunden in der Auftragszeile. Dies ist jetzt in dem Verfahren “Angebot erfassen” und “Kundenauftrag erfassen” möglich. Die Teilenummer des Kunden, die dem Kundenlink entnommen wird, ist jetzt unter „Weitere Informationen“ in diesen Vorgängen zu finden.
Statusänderung bei Anpassung der Kundenauftragszeile
Wenn Sie den Status des Kundenauftrags im Auftragskopf ändern, aktualisiert sich der Status der Kundenauftragszeile jetzt. Monitor hat außerdem den Zeilenstatus als sichtbares Feld auf der Registerkarte „Zeilen“ im Kundenauftrag hinzugefügt.
Feld „Lieferscheinnummer erstellen“ bei Lieferplanung
Das Feld Lieferscheinnummer erstellen bei Lieferplanung ist jetzt als editierbares Präsentationsfeld in der Kundenliste verfügbar, über die Prozedur Backstage und Listentyp Standard.
Lieferscheinnummer in der Bestellliste
Es ist nun möglich, in der Bestellliste – Einkauf auf „Lieferscheinnummer“ zu selektieren. Monitor hat die Lieferscheinnummer als ein verfügbares Auswahlfeld im Backstage-Verfahren hinzugefügt. Um zu sehen, was Sie ausgewählt haben, haben wir auch die Lieferscheinnummer als ein verfügbares Präsentationsfeld hinzugefügt.
EDI-Format für Kundenrechnung und Dokumententexte
Bei einer Rechnung benötigt man häufig freien Text; also Text, den Sie in den Belegtexten eingegeben haben. Dies ist z.B. bei der Verwendung von Factoring der Fall. Texte, die Sie in Zusatztexte auf Belegen auf der Registerkarte Zusatztexte im Verfahren Belegtexte eingeben, werden jetzt im Format der Kundenrechnung exportiert. Die Texte werden in dem XML-Element DocumentText exportiert, das in Version 5 des EDI-Formats für Kundenrechnungen hinzugefügt wurde.
Sendung: Zahlungsreferenz
Einige Versanddienstleister (z.B. Ahola) verlangen die Angabe einer Zahlungsreferenz, wenn der Empfänger die Fracht bezahlt. Wir haben eine Schaltfläche mit einem Feld Zahlungsreferenz neben dem Feld Frachtzahler hinzugefügt. Die eingeklappte Schaltfläche und das Zahlungsreferenzfeld sind nur aktiv, wenn der Frachtzahler der Käufer ist.
Wir haben auch eine neue Spalte auf der Registerkarte „Lieferbedingungen“ im Verfahren „Bedingungen“ hinzugefügt. Hier ist es möglich, einen Standardwert für die Zahlungsreferenz festzulegen.
Sendungsliste – neue Darstellungsfelder
Da wir nun die Zahlungsreferenz und das kürzlich hinzugefügte Lieferdatum als neue Felder zur Sendung hinzugefügt haben, haben wir diese Felder als Präsentationsfelder in der Sendungsliste im Backstagebereich verfügbar gemacht.
Erstellen einer Sendung mit der Informationsquelle Kommissionierliste oder Kommissionierliste mit Paketstruktur
Wie bei der Verwendung der Informationsquelle Kunde berücksichtigen die Informationsquellen Kommissionierliste und Kommissionierliste mit Paketstruktur jetzt den Abschnitt Kommunikation im Kundenregister, sodass wir beim Erstellen einer Sendung:
- Die Telefonnummer aus der Kommunikation übernehmen, wenn sie als Mitteilung an den Spediteur in Empfänger von angekreuzt ist, oder die Telefonnummer aus der Standardreferenz verwenden.
- Übernehmen Sie die E-Mail aus der Kommunikation, wenn sie als Mitteilung an den Spediteur in Empfänger von angekreuzt ist, oder verwenden Sie die E-Mail aus der Standardreferenz. Übernehmen Sie das Mobiltelefon aus der Kommunikation, wenn unter Empfänger von als SMS-Benachrichtigung des Spediteurs markiert, oder verwenden Sie das Mobiltelefon aus der Standardreferenz.
Übertragung von Kundenaufträgen
Kopien von Fernkonfigurationen
Wenn Sie Kopien einer Zeile mit einer entfernten Konfiguration erstellen, legen wir jetzt eine Kopie der Konfiguration mit einer neuen Konfigurations-ID in der entfernten Firma an.
Dies geschieht, wenn Sie:
- eine Zeile in einem Angebot klonen
- eine Zeile in einem Kundenauftrag klonen
- in einem Angebot speichern
- in einem Kundenauftrag speichern
- einen Kundenauftrag aus einem Angebot erstellen
- ein zugehöriges Angebot erstellen
Fernkonfigurationstext
Wir erstellen nun eine Textzeile mit dem Konfigurationsergebnis in der Vertriebsgesellschaft. Der Text wird vom Fernkonfigurator auf dieselbe Weise wie in der Produktionsfirma generiert, verwendet aber die Sprache der Postanschrift auf dem Angebot/Auftrag in der Vertriebsfirma. Damit ist es möglich, eine Textzeile auf Angeboten und Kundenaufträgen in der richtigen Sprache zu erhalten, bevor sie übertragen werden.
Seriennummer in der Vertriebsgesellschaft
Wenn Sie Teile mit Seriennummern haben, werden die Seriennummern normalerweise in der Produktionsfirma erzeugt und an die Vertriebsfirma übertragen, wenn die Lieferung in der Produktionsfirma gemeldet wird.
Jetzt gibt es eine neue Option, mit der die Seriennummern bereits bei der Auftragserstellung in der Vertriebsgesellschaft an diese übertragen werden. Dies ist nützlich, wenn Sie dem Kunden die Seriennummern in der Auftragsbestätigung anzeigen möchten. Dies war eine Kundenanforderung.
Blick in die Zukunft
Während des Sommersprints werden wir uns darauf konzentrieren, einen neuen Listentyp hinzuzufügen, mit dem es möglich sein wird, die Verkaufsstatistiken mit dem Budget zu vergleichen. Außerdem werden wir einige Anpassungen im Register Kundenvereinbarung vornehmen. Wir planen auch, eine Einstellung hinzuzufügen, mit der es möglich ist, auszuwählen, ob die Lieferplanung Menge/Paket berücksichtigen soll oder nicht.
LAGER
Vorgang – Feld für Abschlussdatum
Es wurde ein neues Feld „Fertigstellungsdatum“ für Vorgänge entwickelt, das nützlich sein kann, um entweder zu planen, wann ein Fall erledigt sein sollte, oder um zu sehen, wann er tatsächlich abgeschlossen wurde. Wenn der Status auf „Erledigt“ gesetzt ist, wird das Enddatum gesetzt; es kann jedoch geändert werden.
Vorgang – Mehrere Teile in einem Fall – (Teil 2)
Wir haben jetzt Unterstützung für mehrere Teile in einem Fall hinzugefügt. Die Teile sind jetzt in Ausdrucken und in der Fallliste (durch einen neuen Listentyp) sichtbar. Dadurch wird es einfacher zu sehen, wie viele Teile mit demselben Fall verbunden sind.
Artikelverzeichnis – Planungsfenster – Namensspalte für Kunde/Lieferant/Hauptteil
Sie können jetzt den Namen (in einer separaten Spalte) für die Spalte Kunde/Lieferant/Hauptteil im Planungsfenster sehen.
Mobile – Lagerbestand in Liste – verbesserte Chargenbehandlung
Die Handhabung von Chargen und Seriennummern beim Scannen in der Bestandszählung in der Liste ist nun einfacher. Es wurden neue Einstellungen hinzugefügt, sodass jede Bestandszählung besser für ihren Zweck, das Scannen von Artikeln, Chargen oder Seriennummern, optimiert werden kann.
Die neuen Einstellungen sind:
- Scanfeld für Artikel/Charge/Serienummer anzeigen
- Anzeige des Scanning-Feldes für den Lager-Standort
- Anzeige einer Überprüfung der gescannten Zeile
- Automatische Eingabe des aktuellen Saldos (in das Zählfeld), wenn der Scan einen eindeutigen Treffer erzielt
Verkaufsprognose – Gestaffelte Preise
Die Verkaufsprognose unterstützt jetzt gestaffelte Preise. Beim Ausführen der Prozedur können Sie auswählen, dass gestaffelte Preise angezeigt werden sollen.
FINANZEN
Wechselkurstyp bei Kunden und Lieferanten
In früheren Versionen wurde der zu verwendende Wechselkurstyp pro Modul festgelegt. Jetzt können Sie den Kurstyp pro Kunde und Lieferant festlegen. Bei Bedarf können Sie auch die Auftragsart bestimmen lassen, welcher Kurstyp zu verwenden ist.
Mithilfe verschiedener Kurstypen können Sie parallele Wechselkurse für dieselbe Währung verwalten, z.B. einen variablen USD-Kurs und einen festen Kurs. Sie können aber auch eindeutige Kurstypen festlegen, die für einzelne Kunden/Lieferanten verwendet werden sollen.
Neuer Listentyp, Detailliert – MwSt., im Bericht MwSt. drucken
Es wurde ein neuer Listentyp, Detailliert – MwSt.-Zeile, hinzugefügt. In dieser Liste können Sie detailliertere Informationen über die Datensätze (Belege und Rechnungen), auf denen der MwSt.-Bericht basiert, analysieren und anzeigen. Dies kann für jeden beliebigen Zeitraum geschehen, auch für bereits berichtete Zeiträume. Dieser Bericht zeigt die Details gruppiert/summiert pro MwSt.-Zeile an. Sie können den Bericht nach verschiedenen Begriffen auswählen, z. B. nach Kunde, Lieferant, Datum, MwSt.-Code usw.
Die Liste zeigt auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Kunden und Lieferanten an, falls diese überprüft werden müssen. Wenn das System so eingestellt ist, dass die MwSt. auf der Grundlage des MwSt.-Codes in den Hauptbuchtransaktionen ausgewiesen wird, kann der MwSt.-Code der Transaktionen auch direkt in der Liste aktualisiert werden.
Percentage-of-Completion-Methode
Wenn Sie mit der Percentage-of-Completion-Methode arbeiten und die Preisalternative „Kontinuierlich mit Gewinnaufschlag“ verwenden, wurde in “Grunddaten Projekt” ein weiteres Feld für den Gewinnaufschlag hinzugefügt, in dem Sie Ihren Prozentsatz für den Gewinnaufschlag eingeben. Es ist möglich, dies auf dem Projekt zu übersteuern.
Wenn Sie diese Preisalternative verwenden, wird auch eine neue Registerkarte Aufschlag in Grunddaten Projekt aktiviert, wo Sie Ausnahmen pro Kostenart eingeben können. Wenn Sie möchten, dass das System die Prognose auf dem Projekt auf der Grundlage der angefallenen Kosten und der Aufschläge automatisch aktualisiert, geben Sie auf dieser Registerkarte die Art der Einnahmen an, die für die automatische Aktualisierung verwendet werden sollen. Der Gewinnaufschlag wird nun für die Gewinnberechnung verwendet.
Zahlungsvorschlag, Zahlungsausgänge
Monitor hat zwei Bereiche in der Listenart Zahlungsvorschläge entwickelt. Beide Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit dem Zahlungsformat ISO 20022, das in Bezug auf negative/Nullbeträge pro Lieferant strenger ist.
Der erste Bereich ist, dass die Einstellung „Lieferanten mit negativem Restbetrag ausschließen“ eine andere Logik hat, wodurch auch Lieferanten mit einem Restbetrag von Null ausgeschlossen werden, und die Einstellung wurde umbenannt in „Lieferanten mit negativem Restbetrag/Null ausschließen“.
Der zweite Bereich ist, dass wir eine Einstellung für die Anzeige von Kreditrechnungen hinzugefügt haben, die noch nicht endgültig erfasst wurden. Es ist nicht möglich, Kreditrechnungen, die noch nicht endgültig erfasst sind, einzubeziehen, aber Sie erhalten die Informationen über diese Rechnungen im Autorisierungsfluss zu einem frühen Zeitpunkt. Da bei der Übermittlung des Zahlungsvorschlags an die Bank die gesamte Kreditrechnung erfasst werden muss, können Sie die Kreditrechnungen besser bearbeiten, wenn Sie frühzeitig informiert werden.
Neue Listenart in der Bestellliste
Der Zweck der neuen Listenart ist die Überprüfung und Aktualisierung von Buchungen für Bestellungen. In der Liste werden nur Bestellungen mit Restbeträgen angezeigt. In der Liste können sowohl Konten als auch Dimensionen aktualisiert werden, und Sie können auch Suchen und Ersetzen verwenden. Die Massenaktualisierung von Konten kann z. B. bei der Umstellung auf die Buchung des Lagerbestands gegen das Bestandskonto in der Bilanz anstelle des Kostenkontos nützlich sein.
EIM-Workflow
Importierte Kreditrechnungen sehen Sie in ihrem eigenen Eingangskorb „Kreditrechnungen registrieren“ im Verfahren „Lieferantenrechnung registrieren“ so lange, bis sie registriert sind. Bisher waren diese Rechnungen nicht in der Rechnungsübersicht – EIM-Verfahren zu sehen, aber jetzt gibt es einen neuen EIM-Status, „Registerkreditrechnung“, den Sie als Auswahlbegriff in der Listenart „Aktueller Status im Workflow“ verwenden können.
Ein Blick in die Zukunft
Während des nächsten Sprints werden wir uns auf die folgenden Entwicklungen konzentrieren:
- EIM Workflow – diverse Verbesserungen
- Zahlungspläne
- Verknüpfung von Dimensionen mit Registern
- Anhänge in elektronische Rechnungen einfügen/importieren
- VIES – Herunterladen von Kunden-/Lieferantendaten aus der EU-Datenbank
- Mehrere Bankkonten auf Rechnungsdokumenten/E-Rechnungen
- Optionen für verschiedene Zahlungsformate entfernen
WEB-TECHNOLOGIE
- Es ist jetzt möglich, zusätzliche Felder in Vorgangszeilen zu verwenden. Es gibt jetzt bei den Extrafeldern eine neue Registerkarte, in der Sie die Extrafelder konfigurieren können. Eine gefaltete Schaltfläche wird als Spalte in der Vorgangsbox in Stückliste und Arbeitsplan angezeigt.
- Es gibt eine neue Art der Suche/Auswahl in Auswahlfeldern, d.h. wenn etwas mit dem Anfang eines Wortes übereinstimmt, schlägt das System die Endung vor.
- Es ist jetzt möglich, auf Ausdrucken eine Kopfzeile mit Unternehmensinformationen anzuzeigen. Dies ist nützlich, wenn man Agentenaufgaben ausführt, um zu wissen, von welchem Unternehmen sie stammen.
Ein Blick in die Zukunft
Im nächsten Sprint werden wir uns auf eine verbesserte Funktionalität in Bezug auf Zeitzonen konzentrieren, die Möglichkeit schaffen, Suchen & Ersetzen in zusätzlichen Feldern zu verwenden, und weitere Verbesserungen am Lookup vornehmen. Eine große Entwicklung, die es wert ist, erwähnt zu werden, ist die Verbesserung der Client-Filterung, die es für den Benutzer klarer macht, dass es nicht nur die herausgefilterten, sichtbaren Daten sind, die sich beim Speichern ändern können, sondern alle aufgelisteten Zeilen, die Änderungen aufweisen.
